Сладостные результаты экспорта

На истекший год вновь пришелся рекорд экспорта кондитерских изделий. Его объем составил почти 6,7 млрд злотых. Это говорит о росте более чем на 10% по сравнению с 2014 годом. В течение последних пяти лет можно говорить об удвоении этого объема. «Двигатель роста — шоколад и шоколадные изделия. Их экспорт увеличился на 11%, в то время как в сегменте конфет объем экспорта вырос только на 6%», — резюмирует Марек Пшездзяк, президент Ассоциации польских производителей шоколадной и конфетной продукции «Полбиско».

Увеличивать экспорт своей продукции изделий производителей вынуждает ситуация на внутреннем рынке кондитерских изделий, объем которого составляет 13 млрд злотых. Еще несколько лет тому назад темпы продаж росли более чем на 10% ежегодно. «Теперь уже в течение трех лет они падают. В прошлом году потребление шоколадных изделий упало почти на 4%», — поясняет Мацей Херман, директор отдела продаж и маркетинга фирмы «Лотте Ведель». В таком же темпе идет сокращение производства конфет — это результат нового отношения поляков к питанию, их отказа от сахара.

Что касается шоколадной продукции, то здесь большое значение имеет рост цен из-за повышения стоимости сырья, особенно какао (в декабре 2015 года тонна какао стоила 3390 долларов, а в январе 2015 года — 2693 долларов, при этом три года назад за сырье надо было заплатить 2205 долларов за тонну), а также из-за низкого курса злотого.

Проблемой для отрасли стала также большая конкуренция. Правда, речь здесь идет всего о трех основных «игроках»: «Ферреро» «Монделис» и «Ведель», которые контролируют почти половину рынка, однако на нем присутствуют еще несколько сотен других фирм. И пробиться со своим товаром в супермаркет при столь огромном разнообразии становится все труднее. Тем более, что торговля все более консолидируется. Доля сетей на рынке составляет уже 50%. На сотрудничество могут рассчитывать лишь субъекты производства, отличающиеся крупным масштабом деятельности, которые в состоянии не только заявлять об удвоении объемов поставок, но даже целиком заполнить своей продукцией все магазины данной сети. «Кроме того, производителям все труднее договориться с сетями о благоприятных для себя условиях сотрудничества, так как последние стремятся к низким ценам. Поэтому даже тогда, когда возникает обоснованная необходимость повысить цену, например, из-за роста цен на сырье, они весьма неохотно соглашаются на какие бы то ни было изменения ранее принятых условий», — рассказывает Марек Пшездзяк.

Конкуренция касается не только внутреннего рынка: все еще сохраняется не очень большое, но постоянно растущее участие производителей из Украины. Они предлагают свои кондитерские изделия в среднем на 20-30% дешевле, чем польские фирмы, так как имеют доступ не только к более дешевому сырью, но и используют более дешевую рабочую силу.

В такой ситуации польские производители вынуждены мириться со значительно более низкой маржей. «За 2015 год полных данных пока нет. Однако в первом полугодии доходы фирм, специализирующихся на конфетной продукции, упали на 3%, составив лишь 1,47 млрд злотых. В области шоколадных изделий тоже наметился спад, а именно — 4,61 млрд злотых», — говорит Михал Колесников, аналитик Банка пищевой промышленности. По оценкам экспертов, рентабельность в этом секторе на сегодняшний день составляет неполных 4%, т.е. вполовину меньше, чем это было 10 лет назад.

Средством преодоления возникших проблем является экспорт. Производителей интересует уже не только Европа, но и более отдаленные рынки, такие как Азия, Ближний Восток и Южная Америка. Большие надежды польские производители возлагают на китайский рынок, где наблюдается динамичный рост спроса на шоколад, а также другие изделия из какао. Уже в 2014 году с точки зрения объема продаж этого вида продукции из Польши, Китай занимал третье место после Германии и Англии. В то время как в предыдущие годы он находился в четвертой десятке.

— В настоящее время доля экспорта в наших продажах составляет 7%. Самое большое количество продукции мы отправляем в Соединенные Штаты, Канаду, Англию и Ирландию. В рамках экспортной стратегии, рассчитанной на три года, мы ставим перед собой цель развития продаж и в других странах Центрально-Восточной Европы, а также в Азии. На этот год мы запланировали старт для наших первых тестовых маркетинговых кампаний, рассчитанных на продвижение нашей марки за пределами Польши, — сообщает Мацей Херман. Фирма «Ведель» несколько лет тому назад вошла в японский концерн «Лотте».

На развитие экспорта настроено и Объединение польских производителей конфет «Отмухов». К этому фирму побуждают успехи, достигнутые в прошлом году. По итогам первых трех кварталов, объем экспортных продаж компании составил 18%. Годом ранее он составил 14%. Объединение намерено укрепить свои позиции на немецком, чешском и венгерском рынках. В планах компании значится — так же, как и у конкуренции — выход на китайский рынок.

Экспортные планы находят отражение в инвестициях. Фирмы модернизируют и расширяют производственные мощности с тем, чтобы удовлетворять постоянно растущие заказы из-за рубежа. «Только в первом полугодии 2015 года сектор конфетной и шоколадной продукции, в котором участвуют 75 фирм с числом сотрудников более 9 человек в каждой, инвестировал в производство 268 млн злотых. Это на 8% больше, чем в истекшем году», — поясняет Михал Колесников.

Еще больший рост отмечен в секторе фирм, производящих пирожные, печенье и сухари, которых насчитывается на сегодняшний день более 50. Они инвестировали 83 млн злотых, т.е. на 36% больше, чем в первом полугодии 2014 года.